1. Sanoat haqida umumiy ma'lumot
2026 yil boshidan beri global yarimo'tkazgichli kremniy gofret bozori uch yildan ko'proq vaqt ichida eng chuqur tarkibiy o'zgarishlarni boshdan kechirdi. 2023-2024 yillardagi tsiklik pasayishdan so'ng, gofret bozori 2025 yilning ikkinchi yarmida bosqichma-bosqich tiklanishni boshladi va 3 2026 chorakda yangi o'sish tsikliga kirdi.
Asosiy signal:Global kremniy gofret yetkazib berish 2 2026-chorakda 3,740 million kvadrat dyuymga (MSI) yetdi, bu o'tgan yilga nisbatan-taxminan 8,2% ga o'sdi-. 12 dyuymli (300 mm) gofretlar uchun sig'imdan foydalanish 92% dan oshdi, 8 dyuymli (200 mm) foydalanish esa 88% ga etdi.
2. Toʻliq-miqyosda narxlarni oshirish tsikli
2.1 The Narxi Yuqish Zanjir
Q2‒Q3 2026 gofret sanoatida misli ko'rilmagan o'sish to'lqiniga guvoh bo'ldi:
|
Oy |
Tadbir |
Gofret o'lchamlari |
Asosiy nuqtalar |
|
2026 yil may |
Shin-Etsu va SUMCO narxlarni oshirish haqida xabar berishdi |
12 dyuym |
Yangi uzoq muddatli shartnoma narxlari 10‒ 15% ga oshirildi; birinchi navbatda spot narxlar ko'tarildi |
|
2026 yil iyun |
Undan keyin GlobalWafers; Xitoylik ishlab chiqaruvchilar javob berishdi |
Asosan 12 dyuymli, keyingi 8 dyuymli |
Zing Semi, Lionmicro va boshqa mahalliy ishlab chiqaruvchilar tandemda narxlarni oshirdilar |
|
2026 yil avgust oxiri |
12 dyuymli shartnomalarning yangi bosqichi yakunlandi |
12 dyuym |
Yangi shartnoma narxlari yana 10%+ ko'tarildi; 6 dyuymli / 8 dyuymli |
2.2 Haydovchilar Orqada the Narxi Oshadi
Narxlarni oshirishning ushbu bosqichi oldingi davrlardan keskin farq qiladi:
- Haydovchi 1 - Portlovchi AI/HPC talab. TSMC ning CoWoS ilg‘or qadoqlash imkoniyatlarini doimiy ravishda kengaytirishi 12-dyuymli kremniyli interpozerlar va SOI gofretlariga kuchli talabni oshirib, yuqori sifatli gofretlar yetishmasligiga sabab bo‘ldi.
- Haydovchi 2 - Tezlashtirilgan xotira tiklanish. Samsung, SK hynix va Micron to'liq quvvatdan foydalanishda ishlaydi; Ularning 12- dyuymli sayqallangan va epitaksial gofretlarni xarid qilishlari 2 2026. chorakda -yilga nisbatan 15% dan ortiqroqqa o'sdi.
- Driver 3 - Energiya qurilmalari va MEMSning barqaror o‘sishi.Sanoatni avtomatlashtirish talabi bilan birgalikda EV penetratsiyasining ortishi 8 dyuymli gofret talabini barqaror ushlab turdi. STMicroelectronics, Infineon va boshqa IDMlar 8 dyuymli liniyalarini yuqori darajada ishlatishda davom etmoqda.
- Haydovchi 4 - Xom material xarajat o'tish-orqali. 2025-yil oxiridan boshlab yuqori{0}}tozalikdagi polisilikon va elektron{1}}gazlarning narxi oshdi, bu esa gofret ishlab chiqaruvchilarning yalpi daromadini bostirib, narxlarning oshishi muqarrar.
3. Global gofret landshafti qayta shakllantirilmoqda
3.1 Yapon ishlab chiqaruvchilari taklifda ustunlik qiladi
Shin-Etsu va SUMCO birgalikda global kremniy gofret bozorining taxminan 50 foizini egallaydi, ayniqsa, yuqori darajadagi 12 dyuymli gofretlarda kuchli mavqega ega. Ikkala kompaniya ham 2026 yilda quvvatni kengaytirishni davom ettirdi. Global bozor ulushini taqsimlash:
-
Shin-Etsu
28%
-
SUMCO
22%
-
GlobalWafers
17%
-
Siltronik
12%
-
Zing yarim
5%
3.2 Mahalliy almashtirish Xitoyda tezlashadi
Kalit Trend: Xitoyda ishlab chiqarilgan kremniy plastinalarining-o'zini-ta'minlash darajasi tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Mahalliy 12{6}}dyuymli gofret ishlab chiqarish quvvati 2026-yilda oyiga 1,5 million gofretga yetishi kutilmoqda, oʻz-oʻzini taʼminlash darajasi 2023-yildagi taxminan 15% dan 25% ga koʻtariladi.
|
Ishlab chiqaruvchi |
Mahsulotni joylashtirish |
Eng so'nggi ishlanmalar |
|
Zing yarim |
12 dyuymli sayqallangan / epitaksial gofretlar |
II bosqich oyiga 300 ming gofret ishlab chiqarish quvvati 80% ga oshdi; mijozlar malakasini tezlashtirish |
|
Lionmikro |
6‒8 dyuymli epitaksial gofretlar |
Quzhou bazasini kengaytirish tugallandi; 8 dyuymli epi sig'imi oyiga 400 ming gofretdan oshadi |
|
Zhongxin gofreti |
12 dyuymli sayqallangan gofretlar |
Xanchjou fabrikasining yangi quvvati asta-sekin chiqarildi; hosildorlik yaxshilanishda davom etmoqda |
|
Zhonghuan yetakchisi |
8‒12 dyuym |
Yixing, Jiangsu bazasi quvvati o'sishda davom etmoqda |
4. Ta'minot-Talab ko'rinishi: 2026H2‒2027
4.1 Qisqa Muddati (2026H2)
- 12 dyuymli gofretlar:Imkoniyatlardan foydalanish va narxlar o'sishda davom etadi. AI chiplariga bo'lgan talab hali ham dastlabki bosqichda; CoWoS sig'imi ikki baravar oshgani sayin, 4-chorakda 12 dyuymli gofretga bo'lgan talabning oshishi aniqroq bo'ladi.
- 8 dyuymli gofretlar: Avtomobil{0}}navbati va sanoat-navbatiga bo‘lgan talab barqarorligicha qolmoqda, ammo maishiy elektronikani qayta tiklash quvvati doimiy ravishda kuzatilishi kerak.
- 6 dyuym va undan past:Umumiy talab bir tekis boʻlib, uchinchi avlod yarimoʻtkazgichlarining (SiC/GaN) oʻrnini bosish effekti (SiC/GaN) va anʼanaviy quvvat qurilmalariga talabning oʻzgarishi taʼsir qiladi.
4.2 O'rta Muddati (2027 Outlook)
Bir nechta brokerlik (CITIC, Huatai, Tianfeng) prognozi:
Global kremniy gofret bozori 2027 yilda 16 milliard dollardan oshishi kutilmoqda, 2026-2028 yillardagi CAGR taxminan 8‒10% ni tashkil qiladi. 12 dyuymli gofretlarning ulushi hozirgi 68 foizdan 72 foizga ko'tariladi.
4.3 Xavf Faktorlar uchun Tomosha qiling
- Geosiyosiy xavf: AQShning Xitoyga yarimo'tkazgich uskunalari eksporti nazorati kuchaytirilmoqda. 2025 yil oxiridan boshlab cheklovlar
- ilg'or{0}}texnologik uskunalar yanada kengaytirildi, bu esa mahalliy 12 dyuymli gofret liniyalari uchun uskunalar xarid qilishda qiyinchiliklar tug'dirdi.
- Inventarizatsiya aylanishi o'zgaruvchanlik:Quyi oqimdagi fabrikalar 2‒Q3 2026 chorakda gofret zahiralarini qisqartirishda davom etdi, ammo agar yakuniy talab kutilganidan past bo'lsa, inventarni qayta tiklash sekinlashishi mumkin.
- Valyuta kursi o'zgaruvchanlik:Yapon iyenasi zaifligicha qolgan holda, yapon gofret ishlab chiqaruvchilari xalqaro raqobatda xarajat ustunligiga ega bo'lib, Xitoy ishlab chiqaruvchilariga narx bosimini keltirib chiqaradi.
5. SiBranch mijozlari uchun ta'sir va tavsiyalar
Professional kremniy gofret yetkazib beruvchi sifatida,SiBranch Mikroelektronikamijozlarga quyidagilarga e'tibor qaratishlarini maslahat beradi:
1. Qulflash ichida Uzoq-Muddati Ta'minot Erta
Narxlarning o'sishi davrida barqaror iste'molga ega bo'lgan mijozlarga spot bozor o'zgaruvchanligini oldini olish uchun imkon qadar tezroq etkazib beruvchilar bilan 6‒12 oylik shartnoma narxlarini yopish tavsiya etiladi.
2. To'lash Diqqat Dummy/Test Wata'minot
IDM va yirik quyish korxonalari uchun yuqori-taxminiy gofret sig‘imi birinchi o‘rinda turadi. Kichik va oʻrta{2}}qadoqlash/sinov uylari sifatli sinovdan oʻtkaziladigan gofret va qayta tiklangan gofretlarning xarajat afzalliklaridan foydalanishi mumkin; SiBranch to'liq muqobil echimlarni taqdim etishi mumkin.
3. Reja Diversifikatsiyalangan Mahsulot Chiziqlar
Standart gofretlardan tashqari, SOI gofretlari, termal oksidli gofretlar va metall{0}}qoplangan gofretlar kabi differensial mahsulotlarga talab ham ortib bormoqda. Mijozlarga diversifikatsiyalangan mahsulot portfelini oldindan rejalashtirish tavsiya etiladi.
|
SiBranch asosiy mahsulotlari
|
O'sishning yangi toifalari
|
6. Xulosa
2026 yilda silikon gofret bozori "ortiqcha ta'minot" dan "tarkibiy tanqislik" ga o'tmoqda. Sun’iy intellekt{2}}yuqori talab-kelgusi 2‒3 yil ichida sanoat o‘sishining asosiy dvigateli bo‘ladi, shu bilan birga, geosiyosiy raqobat fonida Xitoyning kremniy gofreti sanoatida o‘z-o‘zini ta’minlash--o‘rnatilishi muhim bosqichga kirmoqda.
Ta'minot zanjirining har bir ishtirokchisi uchun g'alaba qozonish kalitlari ushbu tsiklning ritmini tushunish, ta'minot{0}}yonidagi resurslarni muddatidan oldin ta'minlash va tabaqalashtirilgan mahsulotlarda imkoniyatlarni izlash bo'ladi.
